Sådan beregnes vægten af ​​en investeringsportefølje

Indhold

• retninger
• Baseret på porteføljens værdi
• Enhedsbaseret

Der er flere måder at beregne vægte i en investeringsportefølje. Den mest almindelige og acceptable metode er dog baseret på den samlede værdi af den. En anden populær metode er at bruge antallet af enheder i forhold til det samlede antal enheder, du har. Vægten af ​​et aktiv i en portefølje er normalt ikke det sidste trin i en analyse, men bruges som en integreret del af andre analysemetoder.

retninger

Ved hjælp af vægten af ​​deres værdipapirer kan investorer beregne andre nyttige grunde (kalkulatorbillede af jedphoto fra Fotolia.com)

Baseret på porteføljens værdi

1. Find den samlede værdi af investorens portefølje. For eksempel ejer en investor aktier i Microsoft, IBM og Google. Den har henholdsvis henholdsvis R $ 1400, R $ 400 og R $ 1600. Den samlede værdi af din portefølje er summen, hvilket svarer til omkring $ 3400.

2. Find den aktivværdi, som sælgeren ønsker at bestemme vægten. I vores eksempel, hvis investor ønsker at beregne vægten af ​​hans aktier i Google, er værdien ca. $ 1600.

3. Opdel værdien af ​​aktivet med værdien af ​​porteføljen for at bestemme vægten baseret på værdien. I vores eksempel gør R $ 1600 divideret med R $ 3400 Googles lagervægt 0,47 eller 47%.

   
   

Enhedsbaseret

1. Bestem det samlede antal aktiver i porteføljen. For eksempel en investor, der ejer aktier i Microsoft, IBM og Google. Den har henholdsvis 20, 40 og 50 dele. Det samlede antal aktiver er summen eller 110 dele.

2. Bestem det samlede antal enheder, som investor ønsker at finde ud af vægten. I vores eksempel, hvis investor ønsker at finde enheden vægt af Google aktier, ejer han 50 enheder.

3. Opdel antallet af aktivenheder med det samlede antal enheder. I vores eksempel medfører 50 divideret med 110, at Googles andel er 0,455 eller 45,5% i investorens portefølje.