Indhold
Der er flere måder at beregne vægte på en investeringsportefølje. Den mest almindelige og acceptable metode er dog baseret på dens samlede værdi. En anden populær metode er at bruge antallet af enheder sammenlignet med det samlede antal enheder, du har. Vægten af et aktiv i en portefølje er normalt ikke det sidste trin i en analyse, men det bruges som en integreret del af andre analysemetoder.
Baseret på værdien af porteføljen
Trin 1
Find den samlede værdi af investorens portefølje. For eksempel ejer en investor aktier i Microsoft, IBM og Google. Det har henholdsvis ca. R $ 1400, R $ 400 og R $ 1600. Den samlede værdi af din portefølje er summen, der svarer til cirka R $ 3400.
Trin 2
Find værdien af det aktiv, som sælgeren ønsker at bestemme vægten. I vores eksempel, hvis investoren ønsker at beregne vægten af sine Google-aktier, er værdien ca. R $ 1600.
Trin 3
Opdel aktivets værdi med værdien af porteføljen for at bestemme vægten baseret på værdien. I vores eksempel får R $ 1600 divideret med R $ 3400, at vægten af Googles aktier er 0,47 eller 47%.
Enhedsbaseret
Trin 1
Bestem det samlede antal aktiver i porteføljen. For eksempel en investor, der ejer aktier i Microsoft, IBM og Google. Den har henholdsvis 20, 40 og 50 dele. Det samlede antal aktiver er summen, det vil sige: 110 dele.
Trin 2
Bestem det samlede antal enheder, som investoren ønsker at finde vægten. I vores eksempel, hvis investoren ønsker at finde vægten pr. Enhed af Googles aktier, ejer han 50 enheder.
Trin 3
Del antallet af aktiver af enheder med det samlede antal enheder. I vores eksempel gør 50 divideret med 110 Googles aktievægt 0,455 eller 45,5% i investorens portefølje.